Владелец небольшого магазина ловит маленького осьминога-мутанта во время рыбалки. Планируя отправить его своей бывшей девушке в качестве образца для морских биологических исследований, он случайно оказывается вовлеченным в заговор, связанный с экспериментами по генетической мутации.
Весной 1945 года Анна и ее 11-летний сын Феликс бегут из разрушенного бомбами Мюнхена в деревню. Под чердаком их нового дома Феликс обнаруживает таинственную стеклянную комнату, в которой он может играть и отвлечься от мыслей о войне. Он быстро находит нового друга — Карри, сына командира местного ополчения. Карри, как и его отец, — убежденный нацист, твердо верящий в окончательную победу рейха. Феликс тоже втягивается в нацистскую пропаганду, и гордится тем, что его отец сражается на фронте.
