Старушка-вредина переходит на сторону добра из-за браконьеров. Песня про голубой вагон — именно в этой серии
Прекрасная балерина приходит на помощь экипажу тонущего судна. Поэтичная анимация под музыку Альфреда Шнитке
Агитплакат против детского курения.
История охотника и зайчика в пяти театральных жанрах. Музыкальная пародия Гарри Бардина и Виталия Пескова
Зимней ночью игривые снежинки перепутали ежика с поросенком. Уютная кукольная экранизация Сергея Козлова
Доблестные стражи порядка ищут потерявшуюся девочку. Кукольный мультфильм с музыкой Никиты Богословского
Капитан королевских мушкетёров Джерри влюблён в красавицу Лили. Он пишет ей любовное письмо и поручает передать его адресату своему ученику, юному мушкетёру Таффи, который тренирует свою отвагу и дисциплинированность, согласно «Кодексу мушкетёра».
Трио котов из Бутча, Топси и Молниеносного вылезает из-под забора. Бутч посвистывает Тому. Том видит друзей и показывает табличку, на которой написано «Никого нет дома». Коты сначала бегут, потом увидев Спайка идут на цыпочках, и вновь бегут. Бутч говорит, что снял фильм про глупых псов. Квартет котов собирается смотреть фильм, но перед этим вышвыривает из дома Джерри, который тоже хочет вместе с котами посмотреть фильм.
У зайца пропал роскошный хвост — подозреваются все! Детективный мультфильм по сказке Людмилы Петрушевской
Клоун-фокусник преподает урок нерадивой школьнице прямо на арене. Искрометные диалоги авторства Юрия Олеши